AIFM für die institutionelle Kapitalanlage

Die FOM Invest GmbH bildet als AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft mit ihrem 18-köpfigen Team alle Kernfunktionen des Fonds- und Investmentgeschäfts sowie des Asset-Managements ab. Gemeinsam mit einer Vielzahl von institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland entwickelt und implementiert das Unternehmen maßgeschneiderte Investitionslösungen in Real Assets. Hierbei liegt der Fokus stets auf einem attraktiven Rendite-Risiko-Profil für die mittel- bis langfristig orientierte Kapitalanlage. 

Eine KVG unterliegt gemäß KAGB umfangreichen regulatorischen Anforderungen, unter anderem zu Eigenmitteln, Organisationsaufbau, Compliance-Vorgaben und Berichtspflichten. Dies erfordert erhebliche Ressourcen und Investitionen, um sicherzustellen, dass rechtliche und regulatorische Anforderungen erfüllt werden. Die Gründung und Verwaltung einer KVG erfordern auch ein hohes Maß an Fachwissen und Erfahrung der jeweiligen Anlageklassen, um erfolgreich zu sein. Wir haben uns bewusst für den Weg über die eigene KVG-Lizenz entschieden. Regulatorik und operatives Geschäft liegen so in einer Hand. Der tagtägliche Austausch zwischen den Funktionen, die in regulatorisch notwendigen Bereichen arbeiten, und denen, die operativ nah an den Investments sind, ist extrem befruchtend und trägt maßgeblich zum Erfolg unserer Produkte bei.

• Gemeinschaftliche Entwicklung von innovativen Investmentstrategien und -strukturen, die passgenau auf die Ziele unserer Partner aufgesetzt sind
• Exzellente Marktkenntnis in den beiden Anlageklassen Immobilien und Erneuerbare Energien, basierend auf langjähriger und fundierter Erfahrung der handelnden Personen
• Kurze Wege, schnelle und effiziente Entscheidungsfindung zwischen allen Kompetenzträgern, im engen Austausch mit unseren Kunden und kombiniert mit innovativen Lösungsansätzen
• Akribische Analysen von Wirtschaftlichkeit, Zukunftsfähigkeit, Risiko und weiteren Schlüsselfaktoren

Unsere Kernkompetenz liegt auf nachhaltigen Sachwertinvestitionen in den Bereichen Immobilien und Erneuerbare Energien einschließlich weiterer wachstumsstarker Infrastrukturprojekte. Für diese beiden Anlageklassen bieten wir semiprofessionellen und professionellen Investoren Club Deals und Individualfonds an sowie die Möglichkeit zur Beteiligung an Pool-Fonds. Für diejenigen, die ihre bestehenden Vermögenswerte aktiv managen und diversifizieren möchten, konzipieren wir maßgeschneiderte Lösungen, etwa durch das Einbringen von Immobilien in Fondsstrukturen oder durch die Betreuung von Separate Accounts. Unsere vielfältigen Fonds- und Investmentlösungen richten sich an eine breite Zielgruppe, darunter Institute im genossenschaftlichen Finanzverbund, Versicherungen, Versorgungswerke und viele andere Institutionen.

Der Bereich Fund Operations zeichnet in unserer Organisation verantwortlich für den technischen Prozess einer Fondsauflage, die Koordination von Dienstleistern in der Fondsverwaltung sowie die Kommunikation mit der Verwahrstelle und den Abschlussprüfern der Fonds und der KVG. 

Kernfunktion einer KVG ist neben dem Bereich Portfolioverwaltung der Bereich Risikomanagement. Innerhalb dieser Rolle erfolgen eine kontinuierliche Identifizierung, Bewertung, Überwachung und Steuerung der Risiken innerhalb der vorgegebenen Limits und Kompetenzregelungen im Sinne der Geschäfts- und Risikostrategie (Risikoinventur) sowie eine Kontrolle der Anlagegrenzen. In diesen Bereich fällt auch die Verantwortung für die Themen Compliance, Geldwäsche und Datenschutz.